Dipper, Mabel, Soos và Wendy cố gắng khám phá danh tính của tác giả những cuốn nhật ký, trong khi Stan tiếp tục vận hành cánh cổng bí ẩn bên dưới Lều Bí Ẩn. Cùng nhau, cả nhóm phải ngăn chặn Bill Cipher, một con quỷ trong mơ muốn thống trị thế giới.